美盛25億美元收購(gòu)淡水河谷化肥業(yè)務(wù)

發(fā)布時(shí)間： 2016-12-29

美國(guó)美盛公司12月19日宣布，以25億美元收購(gòu)巴西淡水河谷公司的化肥業(yè)務(wù)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅朗⒂型蔀榘臀魇袌?chǎng)領(lǐng)先的化肥生產(chǎn)和分銷(xiāo)公司。同時(shí)，美盛將增強(qiáng)其作為世界最大磷肥公司的地位，增加480萬(wàn)噸產(chǎn)能，在全球擁有大約1600萬(wàn)噸磷肥產(chǎn)能，約為世界第二大磷肥生產(chǎn)商產(chǎn)能的兩倍。

此次收購(gòu)業(yè)務(wù)包括480萬(wàn)噸磷肥產(chǎn)能和50萬(wàn)噸鉀肥產(chǎn)能，具體項(xiàng)目包括：5個(gè)位于巴西的磷礦和4家化肥廠、淡水河谷在秘魯?shù)?span style="line-height: normal;">MiskiMayo磷礦40%的股權(quán)、淡水河谷在加拿大薩斯喀徹溫省克羅努的鉀肥項(xiàng)目。

作為交易的一部分，美盛對(duì)包括阿根廷里約科羅拉多的鉀肥項(xiàng)目擁有選擇權(quán)，這取決于美盛的后續(xù)選擇。

“此次收購(gòu)將提供給美盛絕佳的機(jī)會(huì)，利用巴西快速增長(zhǎng)的農(nóng)業(yè)市場(chǎng)改善美盛公司的業(yè)務(wù)狀況。”美盛全球總裁兼首席執(zhí)行官Joc O’Rour ke說(shuō)。

此次收購(gòu)，美盛將出資12.5億美元現(xiàn)金，其余資金計(jì)劃通過(guò)發(fā)行債券和大約4230萬(wàn)股普通股籌集，增發(fā)的普通股約占美盛流通股的11%。

此次收購(gòu)預(yù)計(jì)在2018年使美盛的收益增加，產(chǎn)生超過(guò)8000萬(wàn)美元稅后綜合效益，并為作物營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)提供實(shí)質(zhì)性的支持。

“美盛已決定在農(nóng)業(yè)中心重地以有吸引力的估價(jià)收購(gòu)高質(zhì)量和互補(bǔ)資產(chǎn)，這將具有極大的成本優(yōu)勢(shì)。”美盛執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Rich Mack表示，“我們期望此次交易將增加收益和現(xiàn)金流，我們也將持續(xù)關(guān)注在投資級(jí)信用等級(jí)上的穩(wěn)固。由于大宗商品和作物營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)的改善，美盛將有能力為股東創(chuàng)造價(jià)值。淡水河谷將成為美盛有價(jià)值的少數(shù)股東和合作伙伴，也會(huì)為美盛在巴西的業(yè)務(wù)帶來(lái)更多的效益。我們相信這必將有益于美盛未來(lái)的發(fā)展。”

當(dāng)前美盛擁有2220萬(wàn)噸磷礦石和鉀肥產(chǎn)能，是世界上最大的磷肥生產(chǎn)商，擁有1170萬(wàn)噸運(yùn)營(yíng)能力。當(dāng)前其已經(jīng)擁有在巴西和秘魯?shù)姆咒N(xiāo)資產(chǎn)以及在沙特阿拉伯的磷肥合資企業(yè)。

淡水河谷是巴西最大的磷肥和氮肥生產(chǎn)商，其資產(chǎn)還包括巴西唯一的鉀礦，該鉀礦位于塞爾希培，年產(chǎn)能為62.5萬(wàn)噸。同時(shí)，該公司還經(jīng)營(yíng)位于秘魯?shù)?span style="line-height: normal;">Bayovar磷礦，該礦每年可生產(chǎn)390萬(wàn)噸磷礦石。事實(shí)上，美盛此前已經(jīng)是該合資企業(yè)的股權(quán)持有人。淡水河谷的化肥資產(chǎn)(包括配送業(yè)務(wù))來(lái)源于2010年對(duì)Fosf er til公司的收購(gòu)。這項(xiàng)交易是巴西化肥公司大規(guī)模整合的一部分。因?yàn)檎Ｍ_?；噬a(chǎn)依然掌握在巴西公司手中，所以該合并得到了政府的鼓勵(lì)。但隨著全球化肥供應(yīng)量的增加和化肥產(chǎn)值的下降，該政策并未持續(xù)。